「TWI JIを導入したが指導者によって教え方がバラバラになっている」「4段階法を正しく使えているかどうかを確認する手段がない」そうした悩みを抱える育成担当者・OJT担当者・現場リーダーに向けて、本記事ではTWI JI指導の実践チェックリストを提供します。
チェックリストは指導の場面で誰が教えても同じ水準を維持するための標準化ツールです。JIの手順そのものを学ぶのではなく、「すでに学んだJIを正しく実践できているか」を確認・改善することが本記事の目的です。JI4段階法の基本的な手順についてはTWI JI（仕事の教え方）とは？4段階法の手順と実践のコツをご参照ください。
このチェックリストの目的と使い方
誰が使うか
このチェックリストは以下の担当者が使用することを想定しています。
- OJT担当者・現場指導者：自分の指導を振り返る自己評価シートとして
- 現場リーダー・マネージャー：部下の指導を観察・評価するモニタリングシートとして
- 育成担当者・人事：指導品質の現状把握と改善指導のベースラインとして
いつ・どの場面で使うか
- 指導実施直後：指導者自身による自己チェック（5〜10分を目安に）
- 指導現場の観察時：リーダー・育成担当者が実際の指導を見ながら記録
- 月次・四半期レビュー：指導者の成長を時系列で確認するトレンド把握
- 新規指導者のデビュー前確認：初めてJIを使って教える前の最終チェック
評価の3段階基準
各チェック項目は以下の3段階で評価します。評価は主観的な印象ではなく、具体的な行動の有無をもとに判断してください。
| 評価 |
基準 |
| ◎ できている |
該当する行動を毎回・一貫して実施できている |
| △ 部分的にできている |
実施できているが抜け漏れや質のバラつきがある |
| × できていない |
該当する行動がほとんど見られない、または意識されていない |
段階①「準備」のチェック項目
準備段階は、実際に教え始める前の環境・心理・情報の整備です。この段階が不十分だと後の提示・試行がどれだけ丁寧でも効果は半減します。
| チェック項目 |
評価（◎△×） |
メモ・気づき |
| ①-1 指導対象者が新しい仕事を習うための心理的準備ができているか確認した |
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| ①-2 対象者の現在のスキルレベル・既知の知識を事前に把握した |
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| ①-3 対象者がその仕事を「なぜ覚える必要があるか」を説明できる状態にした |
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| ①-4 指導に使う道具・材料・手順書などを事前に揃えた |
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| ①-5 対象者が仕事を実際にやってみられる環境・ポジション（立ち位置など）を整えた |
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| ①-6 指導する仕事の「工程（主な作業ステップ）」を自分で整理・確認した |
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| ①-7 各工程の「キーポイント（品質・安全・コツに関わる急所）」を事前に書き出した |
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| ①-8 各キーポイントに「理由（なぜそうするのか）」を添えて説明できる状態にした |
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段階②「提示」のチェック項目
提示段階は、指導者が実際に仕事を「やってみせる」フェーズです。ここでは工程・ポイント・理由の3要素を明示しながら示すことが核心です。見せるだけで終わっていないか、言葉と動作が一致しているかを確認します。
| チェック項目 |
評価（◎△×） |
メモ・気づき |
| ②-1 仕事の全体像（何のための仕事か）を最初に伝えた |
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| ②-2 一度に教える工程数を絞り、対象者が追いつける量に分割した |
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| ②-3 各工程を「〇〇をする」と動詞で明確に言語化しながら示した |
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| ②-4 工程ごとにキーポイント（品質・安全・コツ）を口頭で明示した |
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| ②-5 キーポイントの「理由（なぜそうするのか）」を説明した |
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| ②-6 複数回繰り返して実演し、毎回同じ言葉・順序で説明した |
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| ②-7 対象者が見やすい位置・角度から示した（死角や遮蔽がなかった） |
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| ②-8 対象者の理解度を確認しながら進め、一方的に進めすぎなかった |
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段階③「試行」のチェック項目
試行段階は対象者に実際にやってもらいながら「言わせる」フェーズです。黙ってやらせるだけでは不十分で、対象者が工程・ポイント・理由を自分の言葉で説明しながら動けるかが確認ポイントです。なお試行段階で対象者が安心して取り組める関係性を築くにはTWI JR（人の扱い方）の視点も有効です。
| チェック項目 |
評価（◎△×） |
メモ・気づき |
| ③-1 まず対象者に「工程名だけを言いながら」やらせた（第1試行） |
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| ③-2 次に「工程名＋キーポイントを言いながら」やらせた（第2試行） |
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| ③-3 さらに「工程名＋キーポイント＋理由を言いながら」やらせた（第3試行） |
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| ③-4 対象者がキーポイントを言い誤った・抜かした際にすぐ正確に訂正した |
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| ③-5 対象者が黙って手を動かそうとした場合に、言語化を促した |
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| ③-6 ミスが起きそうな場面で過剰に先回りせず、適切なタイミングで介入した |
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| ③-7 試行中、対象者が萎縮しないよう安心して取り組める雰囲気を作った |
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| ③-8 試行の繰り返し回数は対象者が「一人でできる」水準に達するまで続けた |
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段階④「確認」のチェック項目
確認段階は試行が終わった後に「一人に任せる」移行フェーズです。ここを省略すると対象者が一人になったときに不安から誤った手順を繰り返す原因になります。フォロー体制の明示が重要です。
| チェック項目 |
評価（◎△×） |
メモ・気づき |
| ④-1 「一人でやってみなさい」と指示し、対象者が一人でやる機会を設けた |
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| ④-2 疑問や困ったことが生じたときに誰に聞けばよいかを明示した |
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| ④-3 定期的に声をかけ、対象者の進捗・不安を確認する仕組みを作った |
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| ④-4 放任しすぎず、かつ過剰に手を出しすぎないバランスで見守った |
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| ④-5 対象者が一人でできるようになったことを確認・承認した（言葉で伝えた） |
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| ④-6 引き続き習熟が必要な点があれば次のステップを対象者に伝えた |
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| ④-7 指導全体を通じて気づいた点を記録・保管した（次回指導の改善に使える状態） |
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チェック結果をフィードバックに使う方法
フィードバックの基本手順
チェックリストは「記録して終わり」にしてはいけません。結果を指導者本人の成長に直接つなげるためのフィードバック手順を以下に示します。
- 集計する：◎・△・×の個数を段階別に集計し、どの段階に課題が集中しているかを把握する
- 優先順位をつける：「×（できていない）」の項目を最優先とし、次に「△（部分的）」の中でキーポイントや理由に関わる項目を重点課題とする
- 1on1またはフィードバック面談を設ける：評価結果をもとに、リーダー・育成担当者と指導者が20〜30分を目安に振り返りを行う
- 具体的な改善行動を1〜2点に絞る：「次の指導ではキーポイントの理由を必ず言葉にする」など行動レベルで明確にする
- 次回チェックで確認する：改善した点が実際に変わったかを次回チェック時に追跡する
フィードバック時の注意点
- 結果を「評価・批判」として伝えるのではなく、「次をよくするための情報」として共有する
- 「×だった理由」ではなく「◎にするためにどう変えるか」に会話の焦点を当てる
- 指導者自身の自己評価と観察者の評価を照合し、認識のずれを可視化することが改善の出発点になる
観察結果をもとに指導者へ効果的に伝えるための具体的な手法については、OJTの評価とフィードバックの方法｜育成効果を高める観察・記録・伝え方も参照してください。
社内でTWI研修を設計・実施している組織では、このフィードバック面談をカリキュラムに組み込むことで効果が高まります。設計の参考としてTWI研修を社内で設計・実施する方法｜準備・進行・フォローアップの手順もあわせてご活用ください。
運用と定着の方法
いつ・誰が・どう使い続けるか
チェックリストは「一度使って終わり」では定着しません。以下の運用設計を参考に継続的な仕組みとして組み込んでください。
| タイミング |
実施者 |
用途 |
| 指導実施のたびに（毎回） |
指導者本人 |
自己評価・振り返りメモ |
| 月1回程度 |
現場リーダー・育成担当 |
観察チェック＋フィードバック面談 |
| 四半期・半期ごと |
育成担当・人事 |
複数名の結果集計・指導品質のトレンド把握 |
| 新規指導者デビュー前 |
現場リーダー＋育成担当 |
デビュー可否判断の最終確認 |
定着させるための3つのポイント
① チェックリストを「ルーティン」に組み込む
「指導が終わったら5分でチェックを記入する」というルールを現場のルーティンとして明示します。特別なイベントとして位置づけると継続しないため、日常業務の一部として設計することが重要です。
② 記録を蓄積・共有できる仕組みを作る
チェックリストの結果は紙またはデジタルで保管し、一定期間のトレンドが確認できる状態を維持します。個人の振り返りだけでなくチーム全体の指導品質の把握にも活用できます。観察時に事実ベースで記録を取る技術についてはフィードバックのための観察と記録の方法｜事実に基づく指摘を可能にする観察技術も参照してください。
③ 社内トレーナーがモデルを示す
このチェックリストを「正しく使える人」を組織内に育てることが、仕組みの自走につながります。TWIトレーナーの育成方法｜社内講師を養成するステップと注意点では、社内トレーナーをどう育成・認定するかのステップを解説しています。チェックリストの運用もトレーナーの役割に含めることで制度として機能させやすくなります。
チェックリストの見直し基準
一度作ったチェックリストも以下のタイミングで見直すことを推奨します。なおTWI自体の導入ステップや組織全体への展開についてはTWI導入の進め方をあわせてご参照ください。
- 指導対象の仕事内容が変わったとき（工程・ポイントの更新が必要）
- 組織の指導水準が全体的に向上し、全員が◎になった項目が増えたとき（難易度を上げる）
- 現場から「チェック項目が現実と合っていない」という声が上がったとき
まとめ
TWI JI指導のチェックリストは4段階（準備・提示・試行・確認）それぞれで「工程・ポイント・理由」の観点から指導行動を確認するツールです。
重要なのはチェックリストを「評価のためのもの」ではなく、「指導の質を継続的に上げるための改善ツール」として位置づけることです。定期的に使い、結果をフィードバックに活かし、仕組みとして現場に定着させることで誰が教えても同じ水準の指導が実現します。
TWI全体の概要や導入の考え方についてはTWI（Training Within Industry）とは？現場指導力を向上させる基本プログラムと導入方法をあわせてご参照ください。
